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严重低估的科技股:连续6年业绩增长,芯片设备龙头
A股一根阳线改变格局,现在距离上方3500点仅一步之遥,突破也是指日可待!按照以往指数突破惯例性的走势,大金融首当其冲开辟道路,带领指数大阳线突破。但是大金融的主要作用也仅仅是搭台,后期还是要看题材。不过权重搭台给市场发出了一个重要的信号,后面要看题材唱戏了!
最近芯片继续大火,除了免税的利好刺激以外,北斗星通作为北斗产业化应用中核心导航芯片的龙头企业,受到了各方面的关注。现在可以说从非常小的手机等电子产品,到非常庞大的北斗卫星领域,芯片就像是这些高科技产品的大脑,没有芯片就没有了灵魂!
那么从芯片整个产业链来看,设计是整个附加值最高的环节,从抽象到具体,开端非常重要。面对我国非常广大的市场需求,现在矛盾的突出点是国内的相关企业的规模都不大,而且面对外围的竞争,芯片设计的国产替代紧迫性正在加剧!我们查到全球前十大IC设计公司的排名中,我国仅有华为一家公司榜上有名,现在随着外围牵制越来越大,芯片设计规模扩大已经是迫在眉睫了!
现在我国芯片设计的产业规模以复合增长率24%的速度在增加,到了2019年整个规模突破了3000亿,现在全产业都在科技创新带动下更新换代,因此芯片的设计企业将持续出现井喷式增长。
虽然,我们看到芯片相关的消息仍在不断发酵。有集成电路产业的税收优惠待遇,有中芯国际投资建厂拉动上游设备需求,这对国内的芯片产业都是实质性的利好,税收优惠直接增厚公司业绩,巨头拉动产业需求创造更多订单。公司成长的根本就是利润,有订单、有利润就会有发展。
国内芯片产业的规模将在未来五年取得较快的增长,一方面是因为需求放大,另一方面是因为国产率的提升。5G推动下,网络设备、智能终端对芯片的需求快速增长,我们作为最大的需求市场,市场前景也是最为广阔的。
据估计,到2025年国内芯片产业的产值将达到3500亿美金,相对于2018年的380亿美金有将近十倍的发展空间。如果只盯着股市的价格看,很容易得出趋势终结的错误判断;只有结合着行业的大格局、市场的真实需求去分析,才能真正理解芯片行业。芯片不是一个简单的题材机会,而可能是一个时代的趋势。
公司逻辑上,我们要侧重三个方面:第一,技术稀缺,稀缺是公司价值的基石,也是公司的护城河。第二,当下订单充裕,业绩逆转,公司经营实力能经受住市场考验。第三,就是估值一定要合理,不仅要买对,而且不能买贵。符合这三点,公司才有机会胜出。
针对以上投资的逻辑,挖掘芯片设计领域中被机构调研加持的高成长标杆。作为国产IC领域龙头企业,2019年全年主营产品产能超过35亿,与华为、国民技术、展讯等大型公司长期合作,最新显示机构加仓1730万股

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